資産全体のポートフォリオ管理に強みを持つ、金融の専門家IFA Leadingと提携し、
証券・保険・不動産の包括的なご提案を致します。
金融の専門家IFAの知見とITの活用を強みとする投資信託プラザと提携をし、
お客様の資産運用・資産形成をサポートします。
認知症などによる資産凍結を防ぐための『家族信託』を組成するファミトラと提携をし、
長期的な安心をサポートします。
株式会社IFA Leading
IFA Leadingは、資産運用において「透明性」をもっとも大切にしているIFA法人であり、ゴールベースアプローチをもとにリスクやコストに納得性を持って頂きながら、長期的に伴奏し続けます。最適なソリューションを提供するために、証券や不動産、資産全般に関わるアドバイスと商品の媒介、運用後のサポートをします。
サービス
資産運用コンサルティング/ハウスビュー配信/生命保険/
不動産コンサルティング/証券担保ローンのご紹介/
セミナー講師/個人相続対策・法人事業承継対策
| 社名 | 株式会社IFA Leading |
| 本社 | 〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南2丁目8-9 ディフェンスファ-スト 2階 |
| TEL | 03-4361-8147 |
| FAX | 03-4361-9367 |
株式会社Fan
独立的な立場でお客様に資産運用のアドバイスを行う金融の専門家IFAが多数在籍。人とITの力に、強固なネットワークを組み合わせ、幅広い金融・資産運用サービスを展開しています。これまでの金融機関が実現できなかった様々な金融商品・サービスのご相談をワンストップでご提供します。
サービス
資産運用コンサルティング / 企業型確定拠出年金コンサルティング
SBI証券INTサポート / WealthNaviサポート
決算対策・財務強化対策
生命保険コンサルティング / 法人保険・事業保険
| 社名 | 株式会社Fan（英文社名：Fan Co.,ltd.） |
| 本社 | 投資信託相談プラザ 富山店 939-8211 富山県富山市二口町5-8-13 |
| TEL | 0120-920-118 |
株式会社ファミトラ
人生100年と言われる時代。あなたの大切な資産を家族によって守る方法、それが『家族信託』です。判断能力があるうちに大切な財産を信頼できるご家族に託すことにより、たとえ認知症などにより判断能力が低下した後でも、ご本人の希望やご家族のニーズに沿った、柔軟な財産の管理や運用を実現することをサポートします。
サービス
家族の資産にあんしんを 家族信託『ファミトラ』を運営
| 社名 | 株式会社ファミトラ |
| 本社 | 〒106-0032 東京都港区六本木7-18-18 住友不動産六本木通ビル2F incube内 |
| TEL | 03-3746-3553(代表) |
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営業時間 10:00～19:00 定休日：年末年始